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        分析人士:A股配置潮恐難持續 2019年11月27日 09:37
          11月26日,A股迎來MSCI年內第三次擴容,北上資金單日凈流入規模超過243億元,尤其是當日尾盤多隻滬深300成分股被強勢拉起,而上證50和中證500指數尾盤則普遍回落。分析人士向期貨日報記者表示,接下來,年末效應恐將掣肘A股總體行情,但局部配置機會仍然值得關注。
          按照此前公布的數據,此次MSCI納入比例由15%提升至20%,同時中盤股按照20%的比例納入,於11月26日盤後生效。毫無疑問,昨日北上資金流入規模攀升,與MSCI被動型資金主動配置A股有關。
          統計顯示,近期資金流向也在發生變化,家用電器、食品飲料、非銀金融板塊市值佔比均有所下降,建築材料、房地產、化工板塊市值佔比均有所上升。昨日尾盤,機械設備、非銀金融、半導體等板塊拉升跡象明顯,而以上證50為代表的部分權重板塊資金流出跡象明顯。
          前一個交易日,鋼鐵、煤炭、水泥等周期股活躍,為波瀾不驚的A股行情帶來活力,昨日周期股有所回落。「這是受黑色系商品回調的影響所致。長期來看,未來隨著逆周期調節力度的加大,國內基建穩增長發力,對鋼鐵、煤炭等工業品需求有所上升,周期板塊或許還有投資機會。」東證衍生品研究院資深分析師李曉輝說。
          「當前,一方面低估值鏈條近期表現強勢,另一方面中盤股納入MSCI指數之後,外資持股結構更為分散。中期來看,大消費的配置佔比有望下調。」中信期貨股指研究員姜沁表示,回溯歷史,今年5月、8月MSCI納入因子調整后的一周,滬深300指數分別變化-2%、0.96%,20個交易日內分別變化3.32%、1.41%,「短期來看,納入之後有利好出盡的效應,但不會改變權益市場中期走勢」。
          值得注意的是,昨日是浙商銀行上市首日,IPO價格為4.94元,競價高開0.2%,隨後快速下挫並一度跌破發行價,之後快速上漲至臨時停牌,其後再次出現下跌。縱觀當前銀行股出現破凈的局面,市場對下周面臨申購的郵政銀行持悲觀態度。
          股指期貨的反差表現,也醞釀著機會。有交易員認為,這不僅提示出未來板塊表現,還為板塊間套利提供機會。對機構來說,局部行情的活躍也會帶來新一輪配置空間,儘管類似年初的行情機會今年難再現,但市場板塊脈絡較為清晰也是一個好現象。
          A股後續走勢引人關注。今年5月納入因子調整后的5個交易日陸股通凈流入8.82億元,8月納入后的5個交易日陸股通凈流入116.53億元。姜沁認為,這與當時的基本面有關,8月滬電股份披露業績預報,業績超預期預示著與5G建設相關的企業業績同樣有望超預期,從外資的配置情況可以明顯看到增配科技股的跡象。
          「當前A股的配置速度取決於基本面。在目前的市場狀況下,很難出現類似8月的配置潮。」姜沁表示。
        來源:期貨日報
         
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